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Distribución por Score
Estado de Gestión
Top 5 Asesores por Clientes
Monto Total por Score (S/.)
Base de Clientes
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| N° | Nombre Completo | DNI | Celular | Score | Tipo / Estado Crédito | Monto S/. | Asesor | Gestión | Notas | Acciones | |
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Gestión de Llamadas
| N° | Cliente | DNI | Celular | Score | Monto | Estado Gestión | Último Contacto | Observación | Acción |
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🎯 Objetivos & Metas
📈 Reportes
📋 Reporte Completo de Clientes
Exporta toda la base de clientes con nombre, DNI, celular, score, estado de gestión y observaciones.
📞 Reporte de Gestión
Clientes con estado de llamada, fecha de contacto, observaciones y resultados de gestión.
🏆 Reporte de Ventas / Logros
Solo clientes marcados como Vendido e Interesado con monto y asesor.
📊 Reporte por Score A
Lista priorizada de clientes Score A — máxima probabilidad de venta. Ideal para gestión diaria.
📊 Reporte por Score B
Clientes Score B — buen potencial, segunda prioridad de llamadas del día.
🎯 Reporte por Asesor
Performance individual de cada asesor: clientes asignados, llamadas realizadas y ventas logradas.
📅 Reporte Diario de Hoy
Actividad del día: clientes contactados, ventas cerradas y pendientes por gestionar.
❌ Reporte No Contactados
Clientes en estado Pendiente o No Gestión — requieren seguimiento urgente.
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📌 Formato esperado de columnas
| Columna | Nombre exacto (flexible) |
|---|---|
| A | NOMBRE / Cliente / PRIMERNOMBRE |
| B | DNI / NUMDOCUMENTO / Núm.Doc |
| C | CELULAR / TELEFON / Fonos |
| D | SCORE / Score_B / Calificación |
| E | TIPO / Tipo cancelacion (opcional) |
| F | MONTO / Monto Desembolsado (opcional) |
| G | ASESOR / Analista (opcional) |
💡 El sistema detecta automáticamente las columnas por su nombre.
📜 Historial de Importaciones
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